La familia Riberas ingresa 860 millones con la salida a bolsa de Gestamp

El fabricante español de componentes para automóviles Gestamp ha atraído a cerca de 1.000 inversores institucionales en la operación de salida a bolsa realizada este viernes, en una salida al mercado de renta variable que reportará a sus propietarios, la familia Riberas, unos 870 millones de euros tras la venta del 27% del capital (155,4 millones de acciones), tras una evaluación de su capitalización bursátil en 3.223 millones de euros.

El valor se ha estrenado con un descenso del 4,46% en la primera jornada de cotización. "Nosotros ahora aspiramos a cotizar bien, a dar resultados serios y al final lo que digan los mercados estará bien, pero no tenemos ningún objetivo específico sobre ese tema, aunque puede hacer ilusión", reconoció el máximo responsable de Gestamp, Francisco Riberas. Asimismo, indicó que no es fácil saber cuándo es el momento adecuado para empezar a cotizar, aunque añadió que Gestamp ya no es un grupo pequeño y afirmó que lo importante es que la compañía vaya cotizando bien, basándose en la evolución de su negocio.

En cuanto a la posible reducción de la presencia de la familia Riberas en el accionariado de la compañía en un futuro, el directivo señaló que están muy comprometidos con la empresa y que su intención es seguir manteniendo una participación mayoritaria. "No entra en nuestros planes a corto plazo salirnos de este escenario", subrayó Riberas.

La llegada de Gestamp a bolsa es la tercera salida al 'parquet' español en lo que va de año, tras Prosegur Cash y Neinor Homes, en la que se ha convertido en una de las mayores salidas bursátiles este año en Europa.

Francisco y Juan Riberas, a través del holding Acek, mantenían cerca del 86% de Gestamp Automoción y prevén conservar, tras su salida a bolsa de este viernes, el 58,95% del capital del fabricante de componentes para automóviles, cifra que podría rebajarse hasta el 54,9% en caso de que haya sobreasignación

La empresa está especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes para los principales fabricantes de automóviles del mundo. Está presente en 21 países, cuenta con una plantilla de más de 36.000 empleados y el año pasado facturó 7.549 millones de euros. Con la inyección de capital conseguida con la salida a bolsa, Gestamp intenta competir con los gigantes del sector como Robert Bosch, Denso, Magna, Delphi y Valeo.  

PROTOCOLO

La familia Riberas ha suscrito un protocolo que afecta, de forma indirecta o directa, a su ejercicio de derecho de voto en las juntas generales de la compañía y en la transmisión de acciones de ésta.

El documento, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también ha sido suscrito por las sociedades Halekulani, representada por Francisco Riberas, así como por Ion-Ion, representada por Juan Riberas y por Acek Desarrollo y Gestión industrial, el hólding familiar, en el que los dos hermanos ejercen como administradores mancomunados.

En el protocolo se recoge el objetivo de articular un procedimiento por parte de la familia para la toma de decisiones para que aquellas que se adopten en el seno del grupo familiar se transmitan a los órganos de decisión del holding.

También se busca la determinación de un modo de designación de los representantes en las empresas participadas por las empresas familiares y de la toma de decisiones por parte de éstos en dichas corporaciones. Igualmente, el protocolo contempla el establecimiento de materias cuya adopción en el seno de Acek requiera de la autorización del órgano al que finalmente se atribuya dicha función en el propio holding familiar.

Entre las líneas que recoge el documento también destaca la intención de la familia de mantener la propiedad de Acek, aunque ningún miembro de la familia será obligado a mantener una participación directa o indirecta en dicho hólding contra su voluntad.

Francisco y Juan Riberas, a través del holding Acek, mantenían cerca del 86% de Gestamp Automoción y prevén conservar, tras su salida a bolsa de este viernes, el 58,95% del capital del fabricante de componentes para automóviles, cifra que podría rebajarse hasta el 54,9% en caso de que haya sobreasignación