OHLA plantea retrasar el pago de intereses de sus 500 millones en bonos para ampliar capital y evitar la quiebra

OHLA ha solicitado a sus acreedores retrasar el pago de los intereses de sus bonos hasta que se apruebe la ampliación de capital de 150 millones de euros que tiene en marcha, que permitirá a los actuales accionistas salvar la constructora y evitar la quiebra. Según ha informado a la (Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV), la filial OHL Operaciones ha pedido a los titulares de los bonos de su última emisión, que vencen en 2025 y 2026, "renunciar a ciertos derechos recogidos en los términos y condiciones", que "permitan el retraso en el pago del próximo cupón". Estos bonos suman un importe pendiente de pago que asciende hasta los 487 millones de euros.

La constructora está inmersa en una ampliación de capital de 150 millones de euros, en la que, si se cumple lo previsto, participarán José Elías, presidente de Audax, los hermanos Amodio, principales accionistas de OHLA, y el empresario mexicano Andrés Holzer, inyectando 50, 26 y 25 millones de euros, respectivamente. La compañía cotizada anunció la operación el pasado mes de junio, con un importe objetivo de 100 millones. Se interesaron por entrar en accionariado el grupo industrial Atitlan y el fondo Stoneshield, pero el equipo directivo y ejecutivo de la compañía rechazó su oferta.

Ahora, OHLA ha solicitado un 'tiempo muerto', que está siendo coordinado por el servicio de restructuración de deuda de The Bank of New York Mellon, a sus acreedores mientras negocia la nueva inyección de dinero para la cual por ahora no hay fecha, pero la cual permitirá a la compañía "alcanzar una estructura de capital sostenible". Consultadas fuentes próximas a la constructora hace apenas unos días señalaban que esta debe cerrarse "pronto" porque la convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas que aprobará la operación debe fijarse con un mes de antelación. Mientras tanto, la compañía ha regresado a números rojos: en el primer semestre perdió 34,2 millones de euros por al impacto de las diferencias del tipo de cambio y el acuerdo alcanzado con el fondo IFM por el que desembolsará hasta 74 millones hasta 2030 por dos litigios de concesiones en Colombia y Perú.

Pendiente la venta de Canalejas, en Madrid

La compañía, con el fin de poder reducir su apalancamiento y poder refinanciar los mencionados bonos, deberá afrontar también en los próximos meses la venta del complejo de lujo Canalejas, en el centro de Madrid, junto a la icónica Puerta del Sol. La empresa reformó este histórico inmueble para convertirlo en el primer hotel de la cadena Four Seasons en España, con una galería comercial anexa, en la que están presentes marcas como Cartier, Dior, Hermés, Rolex, Omega o Louis Vuitton.

En junio de este año, OHLA logró cerrar un acuerdo con KKR para vender el 25% del Centro Hospitalario Universitario Montreal y el crédito subordinado vinculado a la concesionaria por 81,7 millones de dólares canadienses (54,9 millones de euros al cambio). Esta era otra de las desinversiones pendientes de la constructora para avanzar en su restructuración.