Grifols se dispara un 6% en Bolsa ante el avance de las negociaciones de Brookfield con la banca para refinanciar la deuda del grupo

La farmacéutica Grifols lidera las subidas en la sesión de Bolsa de este miércoles y se dispara un 5,86% a la 13.18 ante el avance de las negociaciones del fondo Brookfield con la banca para conseguir 9.5000 millones de euros y refinanciar la deuda del grupo, según ha informado este miércoles la agencia Bloomberg. Las cláusulas de los acuerdos de financiación con los acreedores incluyen disposiciones que exigen la devolución de la deuda en caso de un cambio de control de la compañía. Ambos grupos reconocieron el pasado julio conversaciones para que el fondo canadiense lance una opa por el 100% de la compañía y excluya a la compañía catalana de la Bolsa. Pero antes de realizar la operación, es necesario refinanciar el pasivo de la compañía.

El fondo canadiense ha pedido a la banca que aporte dinero para refinanciar la deuda de la empresa, que incluye préstamos y bonos de alto rendimiento. Los bancos participantes se comprometen a ofrecer la financiación antes de vender la empresa a los inversores. Las entidades participantes se han comprometido a ofrecer la financiación antes de vender la compañía a los inversores. Al cierre del primer semestre de 2024 la deuda financiera neta de la multinacional se situó en los 8.262 millones de euros y alcanzó los 9.396 millones.

Tras conocerse la noticia, las acciones del grupo farmacéutico se han disparado hasta el 6% en la apertura de la sesión. La opa del fondo Brookfield y la familia llega en un momento en el que la compañía ha perdido cerca del 40% de su cotización tras las acusaciones de manipulación de las cuentas lanzadas por la compañía Gotham. Los informes publicados en enero cuestionaba las cuentas de la empresa y situaron el foco en las prácticas falta de transparencia y gobernanza sobre la compañía catalana. El grupo sufrió fuertes caídas y una tormenta en Bolsa que le llevó a apartar a la familia fundadora de la gestión y el fichaje de Nacho Abia como consejero delegado. Ante la dificultad de corregir el rumbo bursátil de la compañía, los Grifols buscan aliarse con Brookfield para excluir a la compañía del principal selectivo de la Bolsa española.

Brookfield es uno de los mayores fondos del mundo con más de 925.000 millones de dólares en activos repartidos por más de 30 países. Hasta ahora, la firma se ha concentrado en inversiones relacionadas con las energías renovables y las infraestructuras. De todas las regiones donde está presente, América del Norte copa su interés con un total de 551.000 millones de dólares en activos bajo gestión y un equipo de 48.000 empleados que se encargan de ellos. Por detrás le sigue Europa y Oriente Medio, donde la firma acumula 192.000 millones en activos desde 2003. Su apuesta por Asia-Pacífico en retail e inmobiliario les ha llevado a concentrar 127.000 millones de activos en la zona, aunque en los últimos años prefieren aumentar sus inversiones en energías renovables tanto en India como en China.

Deuda abultada

Uno de los objetivos prioritarios de Grifols es reducir el paso de la deuda. El cierre reciente de la venta de un 20% de su filial china Shnghai Raas a Haier por unos 1.600 millones de dólares ha sido uno de los elementos fundamentales de esta estrategia. Pero también ha llevado a cabo una importante reestructuración de deuda.

A finales de julio, la compañía volvió a ser penalizada tras la revisión de su calificación crediticia por parte de Moody's, sí como por las informaciones que apuntaban a qué bancos acreedores habían bloqueado la refinanciación de Scranton, la sociedad en la que está la familia Grifols. De todas formas, las negociaciones continuaron y se acabó cerrando un acuerdo para la refinanciación de 377 millones de la deuda de Scranton Plasma. Esta filial es la encargada de recoger el plasma de 75 centros repartidos a ambos lados del océano Atlántico entre Alemania, Hungría y Estados Unidos y se lo entrega a Grifols para que la farmacéutica pueda producir terapias para pacientes con inmunodeficiencias.