La expansión de las gasolineras ‘low cost’ desborda el dominio histórico de Repsol, Cepsa, BP y Galp

El continuo aumento del número de gasolineras en el mercado español se debe casi exclusivamente desde hace años a la apertura de nuevos puntos de venta de bajo coste. Las marcas alternativas han ido comiendo terreno a las grandes y consiguieron el año pasado controlar más de la mitad de todo el parque de estaciones de servicio de las carreteras españolas, por delante de las redes tradicionales en manos de las grandes petroleras.

Gasolineras automáticas, redes independientes, estaciones vinculadas a cadenas de hipermercados y supermercados, cooperativas… son las fórmulas ‘low cost’ en pleno auge y con una expansión acelerada que les ha llevado por primera vez a desbordar el liderazgo de las cuatro grandes petroleras (Repsol, Cepsa, BP y Galp) al cierre del año pasado.

El sector alcanzó el año pasado un nuevo récord de número de estaciones de servicio en las carreteras y ciudades españolas, con un total de 12.346 gasolineras al cierre de 2023, con un aumento de 262 estaciones de servicio operativas más que en el ejercicio anterior, según los datos de la memoria anual de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), la patronal que agrupa precisamente a las mayores petroleras presentes en el mercado español.

Las marcas independientes, las gasolineras de hipermercados y supermercados y las cooperativas de carburantes controlaban al final del año pasado un parque de 6.247 estaciones de servicio, 306 más en un año, e inclinando la balanza y concentrando un 50,6% de todos los puntos de venta. Enseñas como Ballenoil, Plenoil, Meroil o Petroprix son algunas de las redes pujantes que han protagonizado en los últimos años el proceso de expansión de las marcas alternativas

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Las cuatro grandes redes contaban el año pasado 6.099 gasolineras, 44 menos que el ejercicio pasado. Repsol se mantuvo al cierre del año pasado de manera destacada como principal operador nacional en términos de puntos de venta, con 3.275 instalaciones, un 26,5% del total nacional, pero con 29 menos que en 2022. Cepsa cerró el año con 1.514 estaciones de servicio, sumando 31 puntos más; BP contaba al cierre del año con 750 gasolineras, con 31 centros menos en un año; y Galp cerró el año con 560 estaciones, 14 menos que en 2022.

Cuando el Gobierno de Felipe González puso fin al monopolio de Campsa en 1992, había en España algo menos de 6.000 estaciones de servicio. Después de tres décadas de crecimiento casi ininterrumpido -con muy raras excepciones de ligeros retrocesos anuales durante todo este tiempo, las últimas en 2005 y 2019-, ahora el tamaño del parque de gasolineras ya se ha duplicado.

Movimientos corporativos

La pujanza de las marcas alternativas de las gasolineras está provocando una reconfiguración desde hace años y ahora también han desatado una sacudida en forma de fusiones y adquisiciones entre rivales. Cepsa ha decidido entrar de lleno en el negocio de las gasolineras de bajo coste con la compra de Ballenoil, la mayor de las redes ‘low cost’ con 230 estaciones de servicio. La gestora española Portobello Capital y el fondo estadounidense Tensile han tomado el control de Plenoil. Y el grupo italiano ENI ha acelerado su vuelta al mercado español de las gasolineras con la absorción de la red de una veintena de estaciones de bajo coste de Atenoil.

Y los planes tras estos movimientos corporativos pasan por seguir impulsando la expansión de la fórmula del bajo coste. Cepsa, la segunda mayor petrolera del mercado español, ha dado un paso estratégico para hacer frente al continuo crecimiento de las gasolineras alternativas y lo ha hecho sumando fuerzas con el ‘low cost’. El grupo Cepsa pretende mantener la marca Ballenoil y continuará con su modelo de negocio de bajo coste, impulsando su crecimiento con el objetivo de alcanzar las 500 estaciones de Ballenoil en 2027. Y los planes de Portobello y Tensile para Plenoil pasan por impulsar el crecimiento de la marca desde las 224 gasolineras actuales hasta al menos las 500 en 2027.