Los accionistas de Colonial avalan la entrada de La Caixa como primera accionista

Operación consumada. Los accionistas de Colonial han aprobado este miércoles por amplia mayoría, con un 98,74% de votos a favor, en junta general extraordinaria la ampliación de capital de 622,5 millones que convierte al brazo inversor de La Caixa, Criteria, en el primer accionista. La operación se lleva a cabo a través de aportaciones en efectivo y en activos de CriteriaCaixa.

Tras este desembarco, Criteria pasa a contar con el 17% del capital, seguido de Qatar Investment Authority (16%), Finaccess (13%) Puig (7%) y Santo Domingo (6%). La parte ampliación asciende a 219,3 millones meidante la puesta en circulación de 87.729.050 nuevas acciones ordinarias de 2,5 euros de valor nominal cada una.

A ello se añade una prima de emisión sobre el precio de cotización de 4,5954 euros por acción aportada por CriteriaCaixa, que eleva el importe total a 622,5 millones contra entrega de aportaciones dinerarias por un importe efectivo de 350 millones, así como la entrega de 8 inmuebles de oficinas y residenciales en España por 272,5 millones, según su valor de tasación a 31 de diciembre de 2023.

Los activos de CriteriaCaixa proceden de la cartera de su filial InmoCaixa y se trata de tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona, con un total de más de 20.000 metros cuadrados, y otros cinco edificios residenciales en régimen de alquiler. Estos activos van en línea con la estrategia de regeneración urbana de Colonial y suponen una inmediata aportación de flujo de caja.

"Con esta operación creamos valor para nuestros accionistas y a la vez fortalecemos nuestra estructura de capital y flexibilidad financiera, incluyendo la reducción del apalancamiento", ha afirmado Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial. Según Juan José Brugera, presidente del grupo, “la incorporación de CriteriaCaixa como accionista de referencia añade un inversor institucional con visión de largo plazo que permite impulsar la generación de valor a través de nuevos proyectos de inversión y se suma al resto de nuestros accionistas de referencia”.

La ampliación de capital avalada por los accionistas, que fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Colonial en mayo, irá acompañada de la transformación de cuatro activos en París, Madrid y Barcelona que suman más de 110.000 metros cuadrados y generarán unas rentas anuales adicionales de 64 millones. El proyecto denominado Alpha X identifica una nueva cartera de proyectos de gran volumen para la compañía, bien diversificada y con fuerte capacidad de generación de valor, estimada entre 400 y 600 millones.

Más inversión y menos deuda

Además de acelerar su plan de inversiones, Colonial reducirá la ratio de deuda del 39,9% al 36,2%, y dispondrá de mayor flexibilidad financiera para captar oportunidades de nuevas adquisiciones y aprovechar la recuperación del ciclo inmobiliario en Europa. Asimismo, la compañía verá incrementado su valor de capitalización bursátil en más de 600 millones de euros, y mantiene la previsión para 2024 de que el beneficio por acción se sitúe entre 30 y 32 céntimos.

A su vez, la junta avaló la ampliación del consejo de administración a 14 miembros, dentro de los límites mínimos y máximos estatutarios, con la incorporación de dos consejeros dominicales a propuesta de CriteriaCaixa: Elena Salgado y Felipe Matías Caviedes.