Amber logra el 70,65% del capital a través de la opa a Applus+

Amber Equity, el vehículo de inversión de I Squared Capital y TDR, ha logrado el aval del 70,65% del capital de Applus+ en la oferta de compra (opa) que lanzó sobre el 100% de esta compañía, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma se impone al fondo Apollo, que también optaba a hacerse con la empresa. La oferta de Amber era a 12,78 euros por acción, lo que valora la compañía en 1.650 millones de euros, y ha sido aceptada por 91.188.306 acciones que representan un 70,65% del capital.

"En consecuencia, la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (límite mínimo = 64.537.067 acciones). Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 11 de junio de 2024″, según la nota del supervisor bursátil.

La compra de Applus desató una intensa pugna entre los fondos Amber y Apollo. La cotización de la empresa ha subido un 68% desde los 7,59 euros del 3 de mayo de 2023, momento previo a que se conociera una posible compra, hasta los 12,78 que ofrece Amber.

La primera oferta la lanzó Apollo, a 9,5 euros por acción, el 30 de junio de 2023. El 14 de septiembre Amber ofrecía 9,76 euros. En enero Applus pactó la compra del 22% del capital a 10,65 euros y elevaba hasta ese nivel el precio de la opa, y 15 días después Amber subía su precio a 11. Ambos fondos tuvieron una última opción de mejora en sobre cerrado, y Amber batió a Apollo con una oferta de 12,78 euros frente a 12,51.

La intención de Amber es excluir a Applus de Bolsa, al no haber superado el 75% de aceptación, tal y como indicaron fuentes del mercado, Amber podría lanzar una nueva opa para lograr su objetivo de excluirla.