Xavier Ventura (Arquia): "Crearemos un banco digital con socios para compartir clientes y servicios"

¿Qué destacaría del año récord de 2023?

Registramos un crecimiento muy por encima del sector. Hablo de volúmenes de negocio, tanto del activo (créditos) como del pasivo (cuentas y depósitos) o los fondos de inversión (fuera de balance), las tres grandes líneas de negocio de un banco. En un ejercicio en el que la banca decreció tanto en el activo como en el pasivo nosotros conseguimos crecer de forma notable, en las tres cosas y de manera equilibrada. Eso se refleja en el resultado, también favorecido por la subida de los tipos de interés, pero también por encima de la media, con un 73%, cuando las grandes entidades han crecido un 20% o un 30% o incluso un 50%, pero todas están por debajo. Fue un año histórico, con 20,5 millones de beneficio, que también es fruto de los cambios hechos en los últimos años, de adaptación, tecnológicos… una combinación de muchos factores que explican por qué tenemos un equilibrio por encima del sector.

¿Y este año?

En el primer cuatrimestre, cerrado en abril, registramos un crecimiento del 28% en el resultado con respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque los tipos de interés probablemente empezarán a bajar en junio, eso quiere decir que seguramente no mantendremos ese ritmo todo el año, pero sí que esperamos un crecimiento de resultado del 10% o 15% a final de año y en volumen de negocio también crecemos mucho. Pienso que nuestro modelo, más próximo al cliente (no hay restricciones para acceder a la oficina, no hay que pedir cita, tenemos un horario amplio, se puede hacer cualquier operativa en cualquier momento, abrimos por la tarde, hasta las 5…), contribuye. Todo ello hace que haya un segmento de clientes que lo valoran y eso hace que en volumen de activos en el primer cuatrimestre de este año con respecto al último de 2023 estemos creciendo en torno al 10%, el mayor en los últimos años; y también los depósitos y cuentas corrientes un 3% o 4% y los fondos de inversión en torno a un 12%.

¿Fueron de los primeros en remunerar más los depósitos, hasta un 4% ¿mantendrán esa estrategia?

Con el nuevo plan estratégico, que dura hasta 2026, nos centramos mucho en el crecimiento orgánico. Pensamos que había una oportunidad por el modelo de negocio, el de banca de proximidad -algunos amigos nos dicen que es como la banca de antes-. En el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento de clientes fue de un 60% frente a los dos primeros del mismo ejercicio. Hemos visto que la estrategia de hacer que nos prueben, como la de remunerar depósitos al 4%, permite darnos a conocer, que puedan ver que somos un banco diferente. En el primer trimestre de este año, el crecimiento con respecto al último de 2023 es de un 40% adicional y frente al de un año atrás, un 80%.

"De nuestro modelo de banca de proximidad algunos amigos me dicen que es como la banca de antes"

¿Y en crédito?

El año pasado registramos un incremento generalizado de amortizaciones de hipotecas, como el resto del sector. Nosotros tenemos un tipo de cliente, el profesional liberal que habitualmente tiene ingresos por encima de la media, con ahorro; y vimos que una parte de este fue a amortizar hipotecas, pero fuimos capaces de compensarlo con la captación de nuevos clientes.

La proporción del beneficio que destinan a remunerar al accionista es del 24%, por debajo del sector, ¿la aumentarán?

Somos una entidad muy prudente, de las pocas de nuestro tamaño que pagan dividendo en efectivo. Nunca hemos planteado una política similar a una entidad cotizada porque queremos retener en reservas una parte significativa de las ganancias porque es lo que nos permite crecer en el futuro. De todas formas hemos aumentado un 33% el dividendo de 3 millones hemos pasado a 4 millones.

¿Piensan seguir creciendo también con compras? En alguna ocasión han mencionado posibles adquisiciones relacionadas con los seguros…

Cerramos el año pasado con un 17,5% de solvencia y, por tanto tenemos un excedente de capital que podemos dedicar a crecer orgánicamente pero también inorgánicamente. Hasta ahora, hemos sido capaces de crecer inorgánicamente. Somos una 'rara avis' en el sector en nuestro tamaño. En 2017 compramos Caja de Abogados, luego también la EAFI (empresa de asesoramiento financiero) Profim, hemos entrado en el accionariado de alguna ‘startup’ como Pensium… Todo ello nos han permitido crecer de forma significativa y nuestra intención es seguir haciéndolo si surgen oportunidades y siempre que esté ligado al modelo de negocio de banco de profesionales, de segmento medio-alto, que es lo que sabemos hacer, alineado con seguros y actividades que puedan complementar nuestras actividades. Nuestro interés es comprar y participar sea mayoritaria o minoritariamente. El objetivo es sumar fuerzas para dar un mejor servicio al cliente, por ejemplo a través de corredurías, que tienen muy vinculado al cliente y dan un servicio como los que nosotros ofrecemos y si ofrecieran un servicio financiero probablemente lo tendríamos más vinculado.  

"Nuestro interés es comprar y participar sea mayoritaria o minoritariamente"

¿De cuánto disponen para compras?

Disponemos de bastante, de acuerdo a nuestro tamaño. Con el excedente que tenemos actualmente estamos hablando de unos 50 millones de euros. Podemos adquirir negocios pequeños pero que nos aporten al conjunto de la actividad.

¿Y prevén ampliar el negocio a más colectivos profesionales?

Actualmente estamos centrados en los arquitectos, abogados y farmacéuticos, con estos últimos ya tenemos en torno al 7% de las farmacias como clientes. En la actualidad seguimos centrados en consolidar estos tres colectivos, especialmente el de abogados y el de farmacéuticos porque en el de arquitectos tenemos mayor cuota de mercado por nuestros orígenes.

Hablan de banca proximidad, abrirán más oficinas?

Estamos en capitales de provincia y los dos únicos lugares donde tenemos más de una oficina es en Barcelona y en Madrid. En el plan estratégico prevemos tres oficinas más que se sumarían a las 37 actuales. Una la abrimos el año pasado en Burgos y ahora trabajamos en ver dónde sería mejor abrirlas en capitales de provincia o en ciudades grandes en las que no estamos.

¿Y el negocio 'online'?

Los clientes pueden operar por cualquier canal. Mantenemos una inversión muy elevada en tecnología. Acabamos de renovar la ‘app’ pero buscando sobre todo sencillez.

¿Pero preparan algo así como un banco digital?

Tratamos de aglutinar algunos socios para crear un modelo más digital. No buscamos accionistas o inversores si no que nuestro modelo compartir clientes y servicios adicionales.

¿Qué perfiles de socios?

Gestoras, corredurías, aseguradoras...

¿Hay interesados o un calendario de implementación?

Sí hay interesados, pero son proyectos lentos. Nos gustaría en todo caso hacerlo entre este año o el que viene.

¿En qué pilares se apoya su plan estratégico?

Prevemos un crecimiento orgánico del 35% en volumen de negocio, hasta los 5.000 millones; un 18% en clientes, hasta 130.000 hasta 2026 y otros pilares como la digitalización (hacer las cosas fáciles), abrir al menos tres oficinas más y el desarrollo de una marca digital.

¿Les afectan las concentraciones bancarias?

En lo vivido hasta ahora, la concentración y estandarización del sector financiero nos beneficia porque quedan nichos de mercado que cada vez demandan más un servicio especializado. Y es que cuanto más pequeño eres, es cierto que tienen que estandarizar cosas, pero puedes llegar al cliente de manera menos estandarizada. Con las concentraciones hay clientes que con los cierres de oficinas y otros efectos buscan otro modelo diferente. Cada vez el sector está más concentrado y para las entidades más pequeñas y con más agilidad para según qué cosas, pueden aprovecharlo para crecer más.

"La concentración y estandarización del sector financiero nos beneficia porque quedan nichos de mercado que cada vez demandan más un servicio especializado"

¿Pero ser pequeño no hace más difícil competir u ofrecer ventajas diferenciales a los clientes?

La competitividad no viene por ser grande o pequeño.

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