Grifols emitirá deuda para refinanciar pasivo que vence el año que viene

Grifols ha comunicado su intención de refinanciar deuda que vence el año que viene. La multinacional de hemoderivados trabaja en la emisión de deuda sénior garantizada con el objetivo de destinar estos recursos a refinanciar pasivo no garantizado que vence en 2025. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Grifols está trabajando activamente para emitir deuda sénior garantizada ('senior secured notes'), cuyos fondos, en caso de éxito, se destinarán a refinanciar deuda no garantizada ('senior unsecured notes') con vencimiento en 2025", ha explicado en la comunicación al supervisor bursátil. A su vez afirma que "en caso de que la transacción se lleve a cabo con éxito", procederá a realizar los comunicados pertinentes para mantener informado al mercado.

Venta del 20% de SRAAS

En la misma nota, la compañía ha insistido en que "sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20% de su participación en SRAAS al Grupo Haier, por un monto de 1.800 millones de dólares estadounidenses, "como parte de su acuerdo estratégico". Esta operación es considerada esencial para reducir el nivel de deuda del grupo.

"Se prevé que esta transacción se cerrará en la primera mitad del año 2024, conforme a lo planificado", destaca Grifols, que explica que los ingresos derivados de esta desinversión "se utilizarán para la reducción de deuda garantizada ('secured debt')".

Grifols admitió la semana pasada a la CNMV que su índice de endeudamiento en 2023 es superior al admitido inicialmente. Ese fue uno de los puntos que denunció el fondo bajista Gotham, que el 9 de enero publicó un demoledor informe acusando a la multinacional catalana de maquillar las cuentas. Este informe provocó un desplome en las acciones de Grifols en bolsa. Según la información de Grifols, la deuda neta según balance al cierre de 2023 es de 10.527 millones. La ratio de endeudamiento, que en las cuentas anteriores, según Grifols, era de 6 veces (Gotham aseguraba que podía ser de 10 ó 12 veces) asciende ahora hasta las 8,4 veces.