OPERACIÓN
Orient Hontai Capital compra el 53,5% de Mediapro por 1.016,5 millones
El acuerdo valora la firma Imagina en 1.900 millones de euros
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Barcelona 5 de febrero de 2016 mediapro y jaume roures / periodico
El fondo de inversión chino Orient Hontai Capital y los accionistas de Imagina Media Audiovisual (la productora audiovisual surgida de la fusión de Mediapro y Globomedia) han firmado finalmente este viernes la venta del 53,3% de las acciones del grupo audiovisual catalán, propietario de multitud de derechos televisivos como los del fútbol español, al fondo con sede en el gigante asiático. La operación valora la empresa en 1.900 millones de euros, lo que implica que el fondo ha pagado 1.016,5 millones por la participación mayoritaria en Mediapro.
Orient Hontai Capital, sociedad cotizada china que ha realizado inversiones de capital nacionales y extranjeras centradas en los sectores de la tecnología y los medios de comunicación, ha adquirido finalmente las participaciones de Torreal (22,5%), Televisa (19%) y Mediavideo (12%), que suman la mayoría del capital de Imagina. Según esta, la decisión de determinados accionistas de vender su participación ha generado un" gran interés en el mercado internacional", e inicialmente se analizaron "una docena de propuestas presentadas por inversores internacionales". La empresa ha asegurado que la elección final de Orient Hontai Capital "generará sinergias claras e intereses convergentes".
Mientras, el resto de accionistas de Imagina, el grupo británico WPP (22,5%) y dos de los socios fundadores del grupo, Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%), mantienen su participación en Imagina. Además, el acuerdo preserva el pacto existente entre los accionistas por el cual la dirección del grupo no experimentará cambios y continuará en manos de Roures y Benet.
La operación se ha gestado durante el último año, y Roures ya había reocnocido en varias ocasiones que la venta estaba cerrada pendiente solo de las autorizaciones del Gobierno chino, que ha intensificado el control sobre las compras de empresas extranjeras por sospechas de blanqueo de capitales. Finalmente, el visto bueno de Pekín ha dado luz verde a la operación.
Capacidad competitiva
Benet y Roures, a través de un comunicado, han destacado que la operación comporta para Imagina "un aumento significativo de su capacidad competitiva en sus mercados tradiciones de España y Europa" y confirma "la confianza de los mercados en su modelo de negocio y de su estrategia de crecimiento". Además, según los directivos, el acuerdo "proporcionará al grupo acceso a un mercado emergente como China y la ventaja de acceder a este mercado de la mano de un socio tan importante como Orient Hontai Capital". Según ambos, las tres áreas principales de actividades del grupo (derechos, contenidos y servicios audiovisuales) poseen excelentes perspectivas de consolidación y crecimiento en España, Europa y América y de crecimiento en China en el mercado asiático.
Mientras, Tony Ma, consejero delegado de Orient Hontai Capital, ha asegurado que la firma cree "en el potencial y las perspectivas" de Imagina. "La adquisición no solo nos permitirá introducir tecnología avanzada de producción audiovisual en China, sino que también nos abre nuevas perspectivas de intercambio y cooperación entre China, España y Latinoamérica en campos como los contenidos, cultura, deportes, etcétera". El fondo, propiedad de Orient Securities Company Limited, y con sede en Shanghái, cuenta con inversiones en empresas como AppLovin, Funplus, China Mobile Games and Entertainment o Shanda Games, entre otras.
La transacción está sujeta a la obtención de permisos regulatorios y se prevé que pueda cerrarse en el segundo trimestre del 2018.
Facturación
Imagina Media Audiovisual cuenta con 45 centros en 28 países, siendo uno de los líderes del sector audiovisual europeo. Cuenta con 6.500 profesionales. En el 2016, Imagina logró un volumen de negocio de 1.540 millones de euros (1.510 en el 2015), con un Ebitda de 162 millones (130 un año antes).
Pendientes de auditar, los resultados sugieren que el grupo superará las cifras del 2016, en el "mejor ejercicio económico hasta el día de hoy", con un crecimiento de ingresos y Ebitda "que ha superado las expectativas".
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