El Sabadell vende su filial de Miami por 967 millones de euros

El Banc Sabadell ha llegado a un acuerdo con Iberiabank Corporation para la venta de Sabadell United Bank, su filial de banca comercial que opera desde el 2007 en el estado de Florida. El importe de la operación asciende a 1.025 millones de dólares (967 millones de euros). La transacción, cerrada a 1,95 veces el valor en libros, permitirá a la entidad vallesana obtener unas plusvalía neta de 447 millones de euros.

El acuerdo alcanzado contempla que el precio total que abonará Iberiabank consiste en un pago en efectivo de un mínimo de 803 millones de dólares, y el resto en la entrega de acciones hasta alcanzar el importe total. En ningún caso se superará el 4,9% del capital social de Iberiabank. El Sabadell no tiene ningún compromiso temporal para mantener esa participación.

Se prevé realizar el cierre de la operación durante el segundo semestre del ejercicio, una vez se obtengan los permisos y autorizaciones de las autoridades regulatorias. Sabadell United Bank es el proyecto con el que el Sabadell abordó su expansión internacional --como antes lo hicieron otras entidades: Santander y BBVA, principalmente--, iniciado en 2007 con la adquisición de Transatlantic Bank. Ha combinado el crecimiento orgánico en la zona y el crecimiento inorgánico con sucesivas adquisiciones en el área del sur de Florida. En la actualidad tiene un volumen de 4.200 millones de dólares en créditos y 5.200 millones de dólares en recursos de clientes.

BANCA CORPORATIVA

Tras la operación, La entidad que presiden Josep Oliu seguirá desarrollando su actividad de banca corporativa y banca privada internacional a través de su marca en Miami, que en la actualidad gestiona un volumen de negocio que supera los 10.000 millones de dólares con una signigificativa cuota de mercado especialmente en los sectores turístico, infraestructuras o energías renovables. Dispone de una plantilla de 200 profesionales. La sucursal de Banco Sabadell en Miami es también el centro de operaciones de banca corporativa para Latinoamérica, con excepción de México donde opera a través de su banco filial.

Para el presidente de la entidad Josep Oliu, "esta es una excelente operación que materializa una parte del valor creado en Estados Unidos y permite fortalecer el banco para crecer en sus mercados prioritarios". La operación de venta aporta importante plusvalías para el banco catalán. Le permite, asimismo, liberar hasta 100 puntos básicos de capital, lo que supone unos 850 millones de euros, para crecer de forma orgánica en otros mercados prioritarios: España, Reunio Unido y México. Aunque no es descartable que ese crecimiento se pueda realizar mediantes compras. El interés del Sabadell por el Popular o por BMN se mantiene.

Iberiabank es un grupo financiero con un volumen total de activos de 21.700 millones de dólares, 17.000 millones en recursos de clientes y unos fondos propios de 2.900 millones. Cotiza en el Nasdaq de Nueva York, con una capitalización de 3.800 millones de dólares.  Opera a través de 304 oficinas de diversa tipología, incluyendo 199 sucursales bancarias y tres oficinas especializadas crédito que operan en Luisiana, Arkansas, Alabama, Tennessee, Texas, Florida y Georgia. 

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"Empezar comprando para acabar vendiendo","text":"Finalmente, la entidad financiero lleg\u00f3 a un acuerdo con GNB Holdings Trust, cuyo principal accionista es Jaime Gilinski, socio del banco vallesano, para adquirir la entidad bancaria\u00a0JGB Bank\u00a0de Miami e incorporarla a su grupo, a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n en el per\u00edmetro de su filial en Miami, Sabadell United Bank. JGB Bank, entidad creada en 1957, era el segundo banco m\u00e1s antiguo del sur de Florida. Gestiona 530 millones de d\u00f3lares en activos, empleaba a 71 personas y ocho establecimientos financieros. El Sabadell pag\u00f3 36,7 millones de euros por esa entidad."}}